FAQ Visual Budget

Visual Budget

FAQ

Achat & App Store

L’application est-elle gratuite ou payante ?

Dans sa version de base, l’application est gratuite, mais limitée à l’enregistrement de 50 opérations par compte (version iOS,et Mac) ou 10 opérations par compte  (Android). Cela vous permet d’essayer l’application, et de savoir si elle correspond à vos besoins.

Lors de la création de la 51ème opération sur un compte, un achat intégré vous sera proposé pour débloquer cette limite.

Si vous réalisez cet achat, l’application vous permettra alors d’enregistrer un nombre illimité d’opérations.

Comment se familiariser avec l’application ?

Lors de son installation, l’application créée un compte exemple, constituée d’une quinzaine d’opérations fictives, mais réalistes.

Vous pouvez alors parcourir toutes les vues de Visual Budget avec ce compte exemple, et modifier ce que vous souhaitez.

Ainsi, vous vous familiariserez rapidement avec l’utilisation, et les fonctionnalités.

Une fois que vous n’avez plus besoin du compte exemple, vous pouvez le supprimer de l’application.

Comment faire pour restaurer votre achat intégré initial :

Si vous désinstallez puis réinstallez l’app sur votre appareil, ou si vous installez l’app sur un autre appareil, il n’est pas possible qu’elle reconnaisse automatiquement votre précédent achat intégré.

Dans ce cas, vous devez restaurer votre achat intégré :

  • iOS et Android : onglet Réglages > bouton Réglages > Restaurer un achat intégré.
  • Mac : menu > Achat > Restaurer un achat intégré.

 

Important : vérifiez que votre compte iTunes ou Google Play est bien celui que vous avez utilisé lors de l’achat intégré initial. (sinon, l’achat intégré sera considéré comme un nouvel achat).

Votre achat intégré initial sera alors automatiquement restauré pour l’app sur votre appareil, et l’app sera à nouveau débloquée. Vous ne payerez pas une seconde fois votre achat intégré.

Plus d’infos sur le support Apple, à propos des achats intégrés, voir le chapitre « télécharger à nouveau un achat intégré » : https://support.apple.com/fr-fr/HT204530

Erreurs possibles durant l’achat intégré :

Messages : « Les achats intégrés sont actuellement indisponibles. » ou « Une erreur s’est produite durant l’achat, veuillez réessayer plus tard »

Vérifiez alors les points suivants :

  • que vos achats intégrés sont bien autorisés, vous ne les avez pas désactivés dans les Restrictions (Réglages iOS, Général, Restrictions, Achats Intégrés)
  • que votre connexion internet est bien active
  • que votre compte iTunes est correctement paramétré et connecté (App Réglages iOS, iTunes Store et App Store, Identifiant Apple), vérifiez en particulier la validité des informations de votre carte bancaire
  • éteignez puis redémarrez votre appareil, puis ré-essayez

Si cela ne fonctionne toujours pas, alors contactez alors le support Apple à : http://www.apple.com/fr/support/contact/

Onglet Comptes

Comment se gèrent les comptes et groupes de comptes ?

Par défaut, l’application est livrée avec deux comptes, chacun étant rattaché à un groupe de compte.

  • Le compte n°1, dans le groupe n°1, que vous pouvez renommer conformément à vos besoins, et utiliser pour entrer vos opérations
  • Le compte exemple, dans le groupe exemple, que vous pouvez utiliser pour vous familiariser avec l’application , et supprimer par la suite.

Visual Budget vous permet de gérer simultanément plusieurs comptes, répartis dans des groupes de comptes.

Par exemple, vous pouvez créer un groupe de compte pour vous-même, et y ajouter par exemple votre compte courant et votre compte épargne. Vous pouvez créer d’autres groupes de comptes pour d’autres entités ou personnes, et y regrouper les comptes correspondants.

Les soldes de chaque compte sont consolidés au niveau de leur groupe de compte, et chaque compte peut disposer d’une série de rubriques de dépenses/recettes spécifique.

Comment ajouter un compte, ou un groupe de comptes ?

Sélectionnez l’onglet Comptes. Tapez sur le bouton « + », et indiquez si vous voulez créer un compte, ou un groupe de compte.

Un groupe de compte vous permet de regrouper plusieurs comptes (par exemple les comptes d’une personne), et d’obtenir ainsi le solde de l’ensemble des comptes du groupe.

Vous pouvez par exemple créer deux groupes de comptes : un pour vos comptes personnels, et un second pour gérer les comptes d’une autre personne, d’une association, etc.

Une fois le compte créé, vous pouvez lui associer :

  • Le groupe auquel il est lié
  • Son nom, numéro
  • Si vous voulez que ses opérations soient automatiquement pointées (ce qui vous évitera le pointage manuel)
  • Son solde initial, débiteur ou créditeur, c’est à dire son solde avant que vous n’entriez sa première opération
  • Un éventuel budget global de dépense, de recette, mensuel ou annuel.
  • Et éventuellement des rubriques spécifiques, différentes de celles du plan de rubriques standard

Comment sélectionner un compte ?

iOS et Android : sélectionnez l’onglet Comptes, puis cochez le compte que vous voulez utiliser. Par défaut, c’est ce compte qui sera désormais affiché dans tous les autres onglets de l’application (Opérations, Rubriques, Analyse), et toutes les opérations créées lui seront affectées.

Mac : sélectionnez le compte dans la fenêtre de gauche (liste des comptes).

Comment supprimer un compte, ou un groupe de comptes ?

Sélectionnez l’onglet Comptes.

iOS : tapez sur le bouton Modifier, puis sur le signe rouge à droite du compte ou groupe à supprimer, puis validez la suppression.

Android : faire un tap long sur le compte ou groupe de comptes à supprimer. Confirmez la suppression par l’appui sur le bouton Supprimer.

Mac : tapez sur le compte à supprimer, puis taper sur le bouton « moins ».

Attention : la suppression d’un compte, après confirmation, entraîne la suppression de toutes les opérations liées à ce compte.

Par sécurité :

  • Il n’est pas possible de supprimer le compte actuellement sélectionné (coché dans la liste). Il vous faut donc sélectionner un autre compte, si vous voulez supprimer le compte actuellement sélectionné
  • Il n’est pas possible de supprimer un groupe de compte qui possède des comptes. Pour supprimer un groupe, il vous faut donc préalablement supprimer ses comptes.

Comment changer la devise d'un compte ?

Quand vous créez un nouveau Groupe de Comptes, la devise est alors initialisée en fonction des réglages de votre appareil (iOS : app Réglages iOS > Général > International > Format régional, Mac : app Préférences > Langue et Texte > Région, Android : Paramètres > Langue > Langue et Pays).

Pour changer la devise d’un groupe de comptes :

  • sélectionnez l’onglet « Comptes »
  • sélectionnez le Groupe de Comptes dont vous voulez changer la devise
  • sélectionnez la ligne « Devise », puis la devise souhaitée

La devise choisie s’applique alors à tous les comptes qui font partie de ce groupe de comptes.

Onglet des Opérations

Comment ajouter manuellement une opération ?

Sélectionnez l’onglet Opérations, puis tapez sur le bouton « + ».

La liste des rubriques du compte en cours est affichée : sélectionnez la rubrique de l’opération (par exemple « Livres, CDs »).

Entrez ensuite les données de cette opération :

  • Sa date (par défaut, l’application vous propose la date du jour)
  • Son libellé (vous pouvez ne pas le renseigner)
  • Son montant et son sens (dépense ou recette). Par défaut, le sens affiché est celui de la rubrique (dépense ou recette). Vous pouvez modifier le sens, s’il s’agit d’un remboursement
  • Son moyen de paiement, (utilisé uniquement pour information, vous pouvez le laisser à non renseigné, si vous le souhaitez)
  • Si l’opération est pointée, ou non (voir le chapitre de FAQ sur le pointage)
  • Et une photo, si nécessaire

Validez votre opération en appuyant sur le bouton OK.

Comment modifier ou supprimer une opération ?

Sélectionnez l’onglet Opérations.

Pour modifier une opération :

iOS et Android : sélectionnez là dans la liste, puis modifiez là et validez sa modification.

Mac : double-cliquez sur l’opération à modifier, puis modifiez là et validez sa modification.

Pour supprimer une opération :

iOS : tapez sur le bouton Modifier, puis sur le signe rouge à droite de l’opération à supprimer, puis validez la suppression.

Android : faire un tap long sur l’opération à supprimer. Confirmez la suppression par l’appui sur le bouton Supprimer.

Mac : tapez sur l’opération à supprimer, puis taper sur le bouton « moins », puis validez la suppression.

Comment enregistrer un remboursement sur une rubrique de dépenses ?

Si par exemple un commerçant vous rembourse un objet que vous avez acheté, il est alors nécessaire d’enregistrer l’opération de remboursement sur la même rubrique que l’opération d’achat, mais d’inverser le sens de l’opération, en le positionnant sur Recette, au lieu de Dépense.

Ainsi, ce remboursement viendra en déduction de vos dépenses, pour cette rubrique, et votre budget et total rubrique ne sera pas faussé.

Comment faire une recherche dans les opérations ?

Sélectionnez l’onglet Opérations, puis tapez votre critère de recherche dans la barre de recherche, en haut de la liste.

Les données recherchées peuvent être les suivantes :

  • date opération
  • montant opération
  • libellé rubrique
  • libellé opération
  • moyen de paiement

La liste des opérations se réduira alors aux opérations répondant au critère de recherche que vous avez entré.

Comment pointer des opérations ?

Le pointage (ou réconciliation) vous permet de savoir quelles opérations ont été correctement prises en compte sur votre compte bancaire, et le cas échéant de retrouver facilement les opérations que vous avez enregistrées dans l’application mais qui n’ont pas été enregistrées par votre banque.

iOS et Android : sélectionnez l’onglet Analyse, puis la ligne «Opérations non pointées».

Mac : sélectionnez l’onglet « Pointage »

La liste des opérations non pointées pour le compte en cours est affichée.

Pour pointer automatiquement l’ensemble de ces opérations, tapez sur le bouton « Tout pointer », et validez la confirmation.

Pour pointer seulement certaines opérations, tapez sur la case à cocher correspondant à l’opération à pointer. Vous pouvez retaper sur cette case pour dépointer l’opération.

Vous pouvez également pointer ou dépointer une opération en la sélectionnant depuis l’onglet Opérations, puis en modifiant sa donnée « Pointage banque ».

Si vous ne désirez pas utiliser le pointage, vous pouvez activer le pointage par défaut dans les données du compte. Ainsi, vos opérations seront automatiquement pointées, et la liste des opérations non pointées restera toujours vide.

Comment définir une opération récurrente ?

Vous pouvez définir des opérations récurrentes, par exemple un prélèvement mensuel pour un abonnement internet.

L’application créera alors automatiquement les futures échéances de ces opérations, au fil du temps, sans que vous n’ayez besoin de les ajouter manuellement.

iOS et Android : sélectionnez l’onglet Analyse, puis la ligne « Opérations récurrentes / Définir »

Mac : sélectionnez l’onglet « Opér. Récurrentes »

Sélectionnez l’onglet Analyse, puis la ligne « Opérations récurrentes / Définir », et tapez sur le bouton « + ».

La liste des opérations définies comme récurrentes pour le compte en cours est affichée.

Tapez sur le bouton « + » pour définir une nouvelle opération récurrente.

Sélectionnez la rubrique de l’opération (par exemple « Abonnement Téléphone »).

Entrez ensuite les données de cette opération récurrente :

  • Sa date de début (par défaut, l’application vous propose la date du lendemain)
  • Sa date de fin (par défaut, l’application vous propose la date du lendemain)
  • Son type de récurrence (toutes les semaines, tous les mois, etc)
  • Son libellé (vous pouvez ne pas le renseigner)
  • Son montant et son sens (dépense ou recette). Par défaut, le sens affiché est celui de la rubrique (dépense ou recette).
  • Son moyen de paiement, si nécessaire

Validez la création en appuyant sur le bouton OK.

Vous pouvez vérifier votre planification en sélectionnant la ligne « Opérations récurrentes / Opérations futures », qui vous donnera la liste des opérations planifiées, à partir des opérations récurrentes que vous avez définies.

Comment sont affichées les opérations récurrentes et les opérations futures ?

Dans les listes d’opérations, les opérations futures (qu’elles soient récurrentes, ou entrées manuellement) sont affichées avec un fond gris.

Ces opérations apparaissent dans les listes des opérations selon les conditions ci-dessous.

1) Onglet Opérations :

  • Les transactions récurrentes futures sont affichées jusqu’à la fin du mois en cours seulement (cela afin d’éviter que de multiples transactions récurrentes futures prennent trop de place dans la partie supérieure de la liste, mais vous pouvez changer cela dans les réglages de l’application).
  • Toutes les transactions futures entrées manuellement sont affichées.

2) Onglet Analyse :

  • Vues « Répartition & Budget » : les opérations futures entrées manuellement à une date future sont prises en compte, mais pas les opérations récurrentes futures
  • Vue « Opérations futures » : toutes les opérations futures manuelles sont affichées ici, ainsi que les opérations récurrentes pour l’année suivante
  • Vue « Opérations par jour/mois » : toutes les opérations futures (récurrentes, ou entrées manuellement à une date future) sont affichées ici
  • Graphique « Solde par Jour » : les transactions récurrentes futures sont prises en compte, jusqu’à la fin du mois en cours seulement, et toutes les transactions futures entrées manuellement sont prises en compte
  • Graphique « Solde par Mois » : aucune transaction future (récurrente, ou entrée manuellement à une date future) n’est prise en compte ici
  • Graphique « Solde par Date » : toutes les transactions futures (récurrentes, ou entrées manuellement à une date future) sont prises en compte ici
  • Graphique « Evolution par mois » : aucune transaction future (récurrente, ou entrée manuellement à une date future) n’est prise en compte ici

Notes :

  • La définition d’une opération récurrente créée automatiquement des opérations réelles au fil du temps, une fois que les dates d’échéances des opérations récurrentes sont atteintes.
  • Vous pouvez alors modifier éventuellement l’opération, si par exemple son montant réel est différent du montant prévu dans l’opération récurrente.
  • Tant que la date d’échéance n’est pas atteinte, l’application affiche les opérations récurrentes comme des transactions futures

Comment ajouter manuellement une opération de transfert entre deux comptes ?

Sélectionnez l’onglet Opérations, puis tapez sur le bouton « + ».

La liste des rubriques du compte en cours est affichée : sélectionnez la rubrique de transfert adéquate (transfert reçu sur ce compte, ou émis depuis ce compte).

Entrez ensuite les données de cette opération, comme pour une opération normale.

Sélectionnez la ligne « Compte de contrepartie », puis le compte de l’application qui est la contrepartie de ce transfert.

Validez votre opération en appuyant sur le bouton OK, et indiquez si vous désirez ou non que l’opération de contrepartie (le transfert inverse) soit créé automatiquement sur le compte de contrepartie.

Comment ajouter une opération récurrente de transfert entre deux comptes ?

Il vous faut définir deux transferts récurrents, c’est à dire un transfert pour chacun des deux comptes impartis.

Par exemple, si vous voulez transférer chaque mois 1000 € du compte « A » au compte « B »:

  • sélectionnez le compte « A »
  • créez une opération récurrente, rubrique Transfert/émis, 1000€, chaque mois
  • sélectionnez le compte « B »
  • créez une opération récurrente, rubrique Transfert/reçu, 1000€, chaque mois

Comment modifier la date d'une instance future d'une opération récurrente ?

Vous avez deux solutions:

1) la plus simple :

vous attendez que la prochaine échéance de l’opération récurrente soit atteinte. Vous pouvez alors modifier l’opération en question (date, éventuellement montant, si différent) et la pointer.

2) un peu moins simple, mais tout de même assez facile :

Une fois que vous connaissez le montant et date réels de la prochaine échéance de l’opération, vous créez une opération manuelle à la date de la prochaine échéance, avec le montant exact
modifiez la date de début de l’opération récurrente, afin que sa prochaine échéance soit la n+1, et non pas la n (pour laquelle vous avez créé une opération future ci-dessus).

Par exemple :

  • vous avez défini une opération récurrente, tous les 1er du mois, montant estimé 100 €. La prochaine échéance est donc au 1er septembre.
  • nous sommes le 31 août, la prochaine échéance est passée hier, le 30août, pour 105 €
  • vous créez une opération manuelle pour cela : 30 aout, 105 € (vous pouvez alors la pointer si elle est effectivement apparue sur votre compte bancaire)
  • vous modifiez l’opération récurrente afin que sa date de début soit le 1er octobre prochain (afin que la prochaine échéance du 1er septembre ne soit pas générée, étant donné que vous l’avez créée manuellement)

Comment ajouter une photo à une opération ?

Vous pouvez par exemple associer l’image numérisée d’une facture à une opération.

Sélectionnez l’opération. Sur la vue détail de l’opération, tapez sur la ligne Photo.

iOS et Android : Sur la vue détail de l’opération, tapez sur la ligne Photo. Sélectionnez l’appareil photo, ou la bibliothèque. Puis prenez la photo, ou sélectionnez là.

Mac : tapez sur le bouton Photo, sélectionnez tout fichier image ou PDF.

La photo est désormais liée à cette opération. Pour la modifier, supprimez là, puis ajoutez une nouvelle photo.

Comment supprimer la photo associée à une opération ?

Sur la vue détail de l’opération, tapez sur la ligne Photo. La photo s’affiche en plein écran. Tapez sur le bouton Supprimer, et confirmez la suppression.

Comment importer un fichier d’opérations au format CSV ?

Le fichier CSV peut utiliser les séparateurs suivants :

Pays anglo-saxons :

séparateur de champ = virgule, marque décimale = point

Autres pays :

séparateur de champ = point-virgule, marque décimale = virgule

1. Constituez un fichier transactions.csv au format suivant, pour chaque opération :

  • Nom de la rubrique (elle sera automatiquement créée si elle n’existe pas)
  • Date, au format AAAAMMJJ
  • Libellé de l’opération
  • Montant de l’opération, signé (négatif pour une dépense, positif pour une recette)
  • Moyen de paiement (espèces, chèque, etc, sera automatiquement créée si il n’existe pas)

Exemple de fichier valide, avec deux opérations réalisées en mai 2011 :

Culture;20110501;achat de livres;61,25;espèces

Maison;20110515;paiement jardinier;153,50;chèque

iOS :

2. Connectez votre appareil à iTunes

3. Dans iTunes, sélectionnez votre appareil, puis l’onglet « Apps »

4. Dans la liste des apps située en dessous de « Partage de fichiers », sélectionner l’application «Visual Budget»

5. Dans la liste des documents partagés, cliquez sur « Ajouter »

6. Sélectionnez le fichier transactions.csv que vous avez constitué lors de l’étape 1 ci-dessus.

7. Le fichier est alors transféré sur votre appareil.

8. Sur votre appareil, allez dans l’onglet Réglages / Réglages / Gestion base de données

9. Sélectionnez « Importer fichier opérations CSV».

10. Sélectionner le compte pour lequel faire cet import, et appuyez sur le bouton « Importer fichier ».

11. Si votre fichier contient des erreurs, elles vous sont signalées, et l’import n’est alors pas réalisé. Corrigez alors votre fichier, et refaites un import.

Android :

2. Copiez le fichier « transactions.csv » dans le répertoire /mnt/sdcard/data/VisualBudget de votre appareil Android (le répertoire indiqué peut changer en fonction des appareils) Le fichier est alors transféré sur votre appareil.

3. Sur votre appareil, allez dans l’onglet Réglages / Réglages / Gestion base de données

4. Sélectionnez « Importer fichier opérations CSV».

5. Sélectionner le compte pour lequel faire cet import, et appuyez sur le bouton « Importer fichier ». Vérifiez les caractéristiques du fichier, et validez l’import.

6. Si votre fichier contient des erreurs, elles vous sont signalées, et l’import n’est alors pas réalisé. Corrigez alors votre fichier, et refaites un import.

Mac :

2. menu Base de données > Import fichier CSV

3. sélectionnez votre fichier CSV, puis bouton « Ouvrir ». Le fichier est alors importé dans le compte actuellement sélectionné.

4. Si votre fichier contient des erreurs, elles vous sont signalées, et l’import n’est alors pas réalisé. Corrigez alors votre fichier, et refaites un import.

Comment importer un fichier d’opérations au format OFX ?

Le fichier au format OFX peut en général vous être fourni par votre banque, il contient vos opérations pour un compte, pour une période sélectionnée.

iOS :

  1. Connectez votre appareil à iTunes
  2. Dans iTunes, sélectionnez votre appareil, puis l’onglet « Apps »
  3. Dans la liste des apps située en dessous de « Partage de fichiers », sélectionner l’application «Visual Budget»
  4. Dans la liste des documents partagés, cliquez sur « Ajouter »
  5. Sélectionnez votre fichier OFX
  6. Le fichier est alors transféré sur votre appareil.
  7. Sur votre appareil, allez dans l’onglet Réglages / Réglages / Gestion base de données
  8. Sélectionnez « Importer fichier opérations OFX».
  9. Sélectionner le compte pour lequel faire cet import, et appuyez sur le bouton « Importer fichier ». Vérifiez les caractéristiques du fichier, et validez l’import.
  10. Si votre fichier contient des erreurs, elles vous sont signalées, et l’import n’est alors pas réalisé. Corrigez alors votre fichier, et refaites un import.

Android :

  1. Copiez votre fichier OFX dans le répertoire /mnt/sdcard/data/VisualBudget de votre appareil Android (le répertoire indiqué peut changer en fonction des appareils). Le fichier est alors transféré sur votre appareil.
  2. Sur votre appareil, allez dans l’onglet Réglages / Réglages / Gestion base de données
  3. Sélectionnez « Importer fichier opérations OFX».
  4. Sélectionner le compte pour lequel faire cet import, et appuyez sur le bouton « Importer fichier ». Vérifiez les caractéristiques du fichier, et validez l’import.
  5. Si votre fichier contient des erreurs, elles vous sont signalées, et l’import n’est alors pas réalisé. Corrigez alors votre fichier, et refaites un import.

Mac :

  1. menu Base de données > Import fichier OFX
  2. sélectionnez votre fichier OFX, puis bouton « Ouvrir ». Le fichier est alors importé dans le compte actuellement sélectionné.
  3. Si votre fichier contient des erreurs, elles vous sont signalées, et l’import n’est alors pas réalisé. Corrigez alors votre fichier, et refaites un import.

Lorsque vous importez un fichier OFX, les opérations correspondantes ne sont affectées à une rubrique (il n’y a pas de notion de rubrique dans le fichier OFX), mais affectées à la catégorie « opérations sans rubrique ».

Sélectionnez l’onglet Analyse, puis la ligne « Opérations sans rubriques » pour accéder rapidement aux opérations sans rubriques, et affectez leur une rubrique.

Moyens de paiement

Comment créer un nouveau moyen de paiement ?

Par défaut, une opération peut être liée à l’un des 5 moyens de paiement suivants : virement, espèces, chèque, carte de crédit, autre.

Ces moyens de paiements sont communs à tous les comptes. Si vous voulez créer de nouveaux moyens de paiement :

iOS et Android : sélectionnez l’onglet Réglages, le bouton Réglages, puis la ligne « moyens de paiement ».

Mac : menu VisualBudget > Préférences > onglet Moyens de paiement.

Appuyez sur le bouton « + » pour créer un nouveau moyen de paiement.

Il sera désormais disponible quand vous ajouterez ou modifierez une opération.

Comment déclarer un moyen de paiement par défaut ?

Si vous utilisez souvent le même moyen de paiement, il peut être utile de le déclarer comme moyen de paiement par défaut.

Ainsi, il sera automatiquement sélectionné lorsque vous ajouter une nouvelle opération.

iOS et Android : sélectionnez l’onglet Réglages, le bouton Réglages, puis la ligne « moyens de paiement ».

Mac : menu VisualBudget > Préférences > onglet Moyens de paiement.

Sélectionnez le moyen de paiement que vous voulez activer par défaut, et mettez son interrupteur à Oui.

Onglet des Rubriques

Comment fonctionne le système des rubriques ?

Lorsque vous créez un nouveau compte, un modèle standard de rubriques dépenses/recettes est créé. Il correspond à l’usage standard, pour le compte personnel d’une personne.

Chaque rubrique peut être répartie en sous rubriques, ce qui permet d’analyser plus finement vos dépenses ou recette d’une certaine catégorie.

L’onglet Rubriques vous permet d’accéder rapidement aux rubriques, un tap sur le triangle gris situé à gauche de chaque rubrique mère permet de visualiser ses sous rubriques, ou de les cacher.

Un tap sur le chevron bleu situé à droite de la rubrique permet d’accéder aux données de la rubrique.

Vous pouvez modifier comme vous le voulez l’organisation de ce modèle standard, et adapter ainsi pour chacun de vos comptes un plan de rubriques qui correspond à vos besoins précis.

Comment ajouter une rubrique ?

Sélectionnez l’onglet Rubriques, puis tapez sur le bouton « + ».

Entrez le nom de la rubrique, et éventuellement sa description.

Entrez ensuite les données de cette rubrique :

  • Son rattachement à une rubrique mère, ou pas
  • Son icône (si vous définissez une rubrique mère)
  • Son type, recette ou dépense (si vous définissez une rubrique mère)
  • Un éventuel montant de budget, mensuel ou annuel.

Et validez votre rubrique en appuyant sur le bouton OK.

Comment modifier ou supprimer une rubrique ?

Sélectionnez l’onglet Rubriques.

iOS et Android : sélectionnez là dans la liste, puis modifiez là et validez sa modification.

Mac : double-cliquez sur la rubrique à modifier, puis modifiez là et validez sa modification.

Pour supprimer une rubrique :

iOS : tapez sur le bouton Modifier, puis sur le signe rouge à droite de la rubrique à supprimer, puis validez la suppression.

Android : faire un tap long sur la rubrique à supprimer. Confirmez la suppression par l’appui sur le bouton Supprimer.

Mac : tapez sur la rubrique à supprimer, puis taper sur le bouton « moins », puis validez la suppression.

Lorsque vous supprimez une rubrique, les opérations correspondantes ne sont pas supprimées, mais réaffectées à la catégorie « opérations sans rubrique ».

Onglet Analyse

Comment fonctionne l’onglet Analyse ?

Cet onglet vous permet de visualiser toutes les informations consolidées concernant le compte en cours :

  • Graphique d’évolution du solde au fil du temps
  • Graphique de répartition des opérations, par mois ou année, par rubriques de dépense ou recette
  • Graphiques de suivi budgétaire, par mois ou années, pour chacune des rubriques pour lesquelles vous avez défini un budget

Il vous permet également d’accéder à certaines listes ou fonctions spécifiques :

  • Voir la liste des opérations sans rubriques (pour pouvoir les réaffecter à une rubrique) (iOS seulement)
  • Voir la liste des opérations non pointées (pour pouvoir les pointer) (iOS seulement)
  • Définir vos opérations récurrentes (iOS seulement)
  • Voir la liste des opérations futures (opérations récurrentes, et opérations que vous avez saisi en avance)

iOS et Mac : Sauvegarde et transfert des données entre deux appareils

iOS : Comment sauvegarder les données de l’application ?

La sauvegarde des données de l’application est native avec le couple iPhone-Ipad/iTunes à partir du moment où vous faites régulièrement une synchronisation de votre iPhone/iPad avec iTunes, sur votre PC ou Mac.

Au début de la synchronisation, iTunes exécute la phase de sauvegarde de votre appareil. Et sauvegarde alors les données suivantes :

  • Carnet d’adresses et favoris de Carnet d’adresses
  • Données des applications App Store
  • Réglages, préférences et données des applications
  • Musique, vidéos, photos, etc.

En cas de changement d’iPhone, où même avec votre iPhone actuel, vous pouvez faire une restauration depuis iTunes, qui vous permettra donc de retrouver les données que vous aviez, lors de la dernière sauvegarde, pour l’ensemble du contenu de votre iPhone/iPad.

Support Apple pour la sauvegarde/restauration : http://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=fr_FR

Si vous avez beaucoup de données dans l’application, il est également fortement recommandé de faire une sauvegarde spécifique en utilisant la fonction « iTunes – Exporter la base de données », et de conserver sur votre PC/Mac ou tout autre support la base de données sauvegardée. Voir le chapitre « Transfert de fichiers – comment exporter ma base de données sur un autre appareil ? ».

Vous pourrez alors plus tard faire une restauration avec la fonction « iTunes – Importer une base de données ».

Mac : Comment sauvegarder les données de l’application ?

Il est fortement recommandé de faire une sauvegarde régulière des données de l’app en utilisant la fonction Menu Base de données > Export base de données (fichier), et de conserver sur votre Mac ou tout autre support la base de données ainsi sauvegardée.

Vous pourrez alors plus tard faire une restauration avec la fonction Menu / Base de données > Import base de données (fichier)

iCloud : comment exporter ma base de données sur un autre appareil ?

Avec un compte iCloud activé, vous pouvez transférer facilement les données de l’application d’un de vos appareils vers vos autres appareils utilisant le même compte iCloud :

  • Sur votre appareil A :
    • iOS : allez dans l’onglet Réglages / Base de données, puis sélectionnez « iCloud – Exporter la base de données ».
    • Mac : Menu Base de données > Export base de données (iCloud)
  • Sur votre appareil B :
    • iOS : allez dans l’onglet Réglages / Base de données, puis sélectionnez « iCloud – Importer la base de données ».
    • Mac : Menu Base de données > Import base de données (iCloud)
  • Vérifiez que la date et l’heure correspondent bien au fichier que vous avez exporté sur l’appareil de départ, puis validez l’import.

Une fois ces opérations terminées, votre appareil B contient exactement les mêmes données pour l’application que votre appareil A.

Note 1 : la synchronisation par iCloud n’est pas instantanée, elle dépend de la taille des données à transmettre, ainsi que de la rapidité de la connexion internet de votre appareil. Il est parfois nécessaire de devoir attendre un certain temps avant de pouvoir importer sur l’appareil B les données exportées depuis l’appareil A.

Note 2 : si vous venez d’installer l’app sur l’appareil B, il est nécessaire d’attendre quelques minutes après avoir lancé l’app sur l’appareil B pour qu’elle puisse se synchroniser avec iCloud. Dans ce cas, il est préférable de faire l’export sur l’appareil A un certain temps après avoir installé et lancé l’app sur l’appareil B.

Transfert de fichier : comment exporter ma base de données sur un autre appareil ?

Si vous voulez par exemple transférer les données de l’application d’un iPhone (ou iPad ou Mac) vers un autre iPhone (ou iPad ou Mac), suivez précisément les instructions suivantes :

A.1) Avec l’iPhone ou l’iPad de départ (appareil A) :

  1. Allez dans l’onglet Réglages / Base de données
  2. Sélectionner « Partage de fichiers iTunes / Exporter la base de données »
  3. Connectez votre appareil à votre ordinateur
  4. Dans iTunes, sélectionnez votre appareil, puis l’onglet « Apps »
  5. Dans la liste des apps située en dessous de « Partage de fichiers », sélectionner l’application
  6. Dans la liste des documents partagés, sélectionner le fichier « Database_Export.db », puis enregistrez le sur votre disque dur : ce fichier correspond à l’exportation de la base de données de votre appareil A.

A.2) Avec le Mac de départ (appareil A) :

  1. Menu Base de données > Export base de données (fichier)
  2. Sauvegardez le fichier sur votre disque dur ou tout autre support : ce fichier correspond à l’exportation de la base de données de votre appareil A.

B.1) Avec l’iPhone ou l’iPad d’arrivée (appareil B) :

  1. Connectez votre appareil à iTunes
  2. Dans iTunes, sélectionnez votre appareil, puis l’onglet « Apps »
  3. Dans la liste des apps située en dessous de « Partage de fichiers », sélectionner l’application
  4. Dans la liste des documents partagés, cliquez sur « Ajouter »
  5. Sélectionner le fichier « Database_Export.db » que vous avez enregistré lors de l’étape A1-6 ou A2-2 ci-dessus.
  6. Le fichier est alors transféré sur votre appareil.
  7. Sur votre appareil, allez dans l’onglet Réglages / Base de données
  8. Sélectionner « Partage de fichiers iTunes / Importer la base de données ». Vérifier que la date et l’heure correspondent bien au fichier que vous avez exporté à l’étape A.6.
  9. Confirmez l’import pour remplacer la base de données actuelle de votre appareil B par celle de votre appareil A.

B.2) Avec le Mac d’arrivée (appareil B) :

  1. Menu Base de données > Import base de données (fichier)
  2. Sélectionnez le fichier que vous avez exporté sur l’appareil de départ (étape A1-6 ou A2-2 ci-dessus), puis validez l’import.
  3. Vérifiez que la date et l’heure correspondent bien au fichier que vous avez exporté sur l’appareil de départ
  4. Confirmez l’import pour remplacer la base de données actuelle de votre appareil B par celle de votre appareil A.

Une fois ces opérations terminées, votre appareil B contient exactement les mêmes données pour l’application que votre appareil A.

Note 1 : l’export peut également être utilisé à titre de sauvegarde des données de l’application. Dans ce cas, sélectionnez le fichier “Database_Export.db depuis iTunes (iOS) ou depuis votre Mac, et sauvegardez le sur un support adéquat (disque dur, clé usb, etc).

Note 2 : la sauvegarde globale de votre iPhone ou iPad peut bien entendu être réalisée avec iTunes, avec la fonction Synchronisation de ce dernier (iOS seulement).

Android : Sauvegarde et transfert des données entre deux appareils

Android : Comment sauvegarder les données de l’application ?

Vous pouvez faire une sauvegarde spécifique en utilisant la fonction « Exporter la base de données ». Voir le chapitre ci-dessous.

Vous pourrez alors plus tard faire une restauration avec la fonction « Importer une base de données ».

Android : comment exporter ma base de données sur un autre appareil ?

Si vous voulez par exemple transférer les données de l’application d’un appareil Android vers un autre, suivez précisément les instructions suivantes :

A) Avec l’appareil de départ (appareil A) :

1. Allez dans l’onglet Réglages / Base de données

2. Sélectionner « Exporter la base de données »

3. Connectez votre appareil A à votre ordinateur

4. Dans le répertoire /mnt/sdcard/data/VisualBudget de l’appareil A  (le répertoire indiqué peut changer en fonction des appareils), sélectionner le fichier « Database_Export.db », puis enregistrez le sur votre disque dur : ce fichier correspond à l’exportation de la base de données de votre appareil A.

B) Avec l’appareil d’arrivée (appareil B) :

1. Connectez votre appareil B à votre ordinateur

2. Copiez le fichier « Database_Export.db » (que vous avez enregistré lors de l’étape A4 ci-dessus) dans le répertoire  /mnt/sdcard/data/VisualBudget de l’appareil B (le répertoire indiqué peut changer en fonction des appareils).

3. Le fichier est alors transféré sur votre appareil B.

4. Sur votre appareil B, allez dans l’onglet A propos / Base de données

5. Sélectionner « Importer la base de données ». Vérifier que la date et l’heure correspondent bien au fichier que vous avez exporté à l’étape A.4.

6. Confirmez l’import pour remplacer la base de données actuelle de votre appareil B par celle de votre appareil A.

Une fois ces opérations terminées, votre appareil B contient exactement les mêmes données pour l’application que votre appareil A.

Note 1 : l’export peut également être utilisé à titre de sauvegarde des données de l’application. Dans ce cas, sélectionnez le fichier « Database_Export.db », et sauvegardez le sur un support adéquat (disque dur, clé usb, etc).

Note 2 : vous pouvez également transférer le fichier « Database_Export.db » par email, vous n’avez ainsi donc pas besoin de connecter votre appareil Android à votre ordinateur.